Déclencher au bon moment
Une date ou une condition configurée prépare la prochaine étape.
Outils partagés · Processus
Moins de relances à retenir.
Des étapes à faire avancer.
Organisez les validations, rappels et actions qui suivent vos règles de travail. Configurez vos processus autour des dossiers et des fonctions réellement utilisés par votre équipe.
- Déclencheurs
- Validations
- Suivis
Ce que cela change pour votre équipe
Déclencher. Vérifier. Faire avancer.
Garder les règles visibles
Des validations et actions définies selon votre fonctionnement.
Suivre les résultats
Consulter les exécutions et traiter les situations qui demandent une intervention.
Ce que ça permet
Quand une situation change, la bonne action peut suivre.
Un changement dans un dossier, une action de l’équipe ou une date prévue peut déclencher un rappel, une tâche ou une mise à jour.
Déclencher
Formulaire, commande ou horaireDémarrer un processus quand une fiche change, lorsqu’un bouton est utilisé, à une date prévue ou depuis un appel externe.
Décider
Conditions et donnéesVérifier si une donnée existe, compter des dossiers, comparer des dates ou choisir un chemin selon le contexte.
Agir
Courriel, notification, statutEnvoyer un message, notifier une équipe, mettre à jour un champ, créer une fiche, bloquer une action ou enregistrer un journal.
Connecter
Échanges avec vos autres logicielsFaire circuler une information entre Sysimple et un autre logiciel grâce à une intégration prévue pour votre besoin.
Conserver
Résultats et suivisEnregistrer un résultat ou exporter des données avec les actions prises en charge. Les liens avec les rapports sont définis lors de la configuration du processus.
Vérifier
Avant la mise en placeVérifier les étapes prises en charge et consulter les traces d’exécution. Les échanges avec vos autres logiciels sont vérifiés avec vous avant la mise en service.
Pourquoi c’est important
Le processus s’appuie sur vos modules et vos données.
Un module peut gérer des membres, des notes de suivi, des activités, des locataires, des projets ou des clients. Le processus relie ensuite ce qui doit se passer : alertes, validations, changements de statut, communications, rapports, API et suivis.
- IFConditions visiblesLes conditions et les actions du processus sont visibles dans sa configuration.
- GOActions reliéesLes actions configurées utilisent les dossiers et les données autorisés pour le processus.
- APIOuverture contrôléeLes intégrations peuvent être encadrées par les règles, permissions et données Sysimple.
Exemples terrain
Des exemples d’automatisations à préparer avec votre équipe.
Membres
Relancer un renouvellement, avertir une équipe, changer un statut et conserver la trace dans le dossier membre.
Intervention
Déclencher une notification lorsqu’un suivi devient urgent, puis ajouter la tâche à la bonne file d’action.
Activités
Préparer les communications et actions de suivi autour des inscriptions, selon les services et règles configurés.
PME et CRM
Préparer les relances et les actions de suivi commercial, selon les étapes et les sources configurées.
Capacités financières
Préparer les notifications ou échanges utiles autour d’une opération financière, selon les déclencheurs et les actions raccordés au parcours.
API
Recevoir ou transmettre une information à un autre système sans perdre le contexte opérationnel Sysimple.
Outils partagés
Des actions à relier, des résultats à vérifier.
Un processus combine les actions réellement disponibles pour votre configuration. Les traitements comptables, les paiements et les autres actions sensibles conservent leurs contrôles métier.
Quel rappel ou quelle étape aimeriez-vous automatiser?
Partons d’un exemple concret pour voir quelles actions Sysimple peut prendre en charge.