Conserver votre logique
Vos colonnes et détails associés servent de point de départ.
Studio d’applications · Importation Excel
Vos fichiers reflètent votre métier.
Faites-en un outil d’équipe.
Réutilisez vos données et votre logique de suivi pour préparer des dossiers, des champs et des relations dans Sysimple. Vérifiez les correspondances avant l’importation, puis organisez les accès et les vues.
- Vos fichiers
- Vos dossiers
- Vos règles
Ce que cela change pour votre équipe
Gardez vos données. Organisez la suite.
Vérifier avant d’importer
Préparer les correspondances et les contrôles sur vos fichiers.
Travailler à plusieurs
Ajouter des vues, des droits et des suivis autour des données importées.
Préparer la reprise de vos données
Préparez les données qui feront vivre votre plateforme.
Import dans l’existant
Les données peuvent compléter vos dossiers existants. La correspondance des champs est vérifiée lors de la préparation.
Création de structure
Les colonnes de votre fichier peuvent devenir les champs d’un nouveau type de dossier.
Détails reliés
Les détails d’un fichier peuvent devenir un deuxième formulaire relié, affiché en grille dans le dossier principal.
Exemple simple
Votre liste de clients et leurs suivis deviennent des dossiers reliés.
Le fichier sert de point de départ pour préparer les champs, les relations entre dossiers et les vues utilisées par votre équipe.
Fichier source
Clients, coordonnées, statuts, responsables et lignes de suivis dans un fichier maison.
Formulaire principal
Le dossier client rassemble les coordonnées et les informations de votre fichier.
Détails reliés
Les lignes de suivi restent rattachées au bon client et accessibles depuis son dossier.
Évolution
Vous pouvez ensuite ajouter des rappels, des communications, des documents et des vues de suivi.
Données propres et réutilisables
Des choix cohérents dans vos formulaires.
Lorsqu’une colonne contient des choix récurrents, Sysimple peut créer ou réutiliser une liste et y associer les valeurs importées. Le résultat est exploitable dans les formulaires, vues, filtres, rapports, tableaux de bord et processus.
Listes de choix
Choix réutilisablesLes valeurs fréquentes deviennent des choix cohérents, réutilisables dans vos dossiers.
Sélections multiples
Choix multiples conservésPlusieurs choix peuvent être conservés pour une même fiche et utilisés dans vos recherches.
Réimportation préparée
Réutiliser la structure existanteQuand le nom correspond, Sysimple peut reprendre les groupes, formulaires, vues et champs actifs déjà créés.
Une reprise préparée
Du fichier au parcours de gestion.
La structure, les correspondances et le résultat de l’import se vérifient avec votre équipe.
Les macros, les calculs et les processus implicites d’un classeur ne sont pas automatiquement reproduits. Les écritures dans un module passent par ses parcours et formulaires dédiés.
De vos fichiers à votre organisation dans ONE.
Décrivez les colonnes, les suivis et les liens que vous voulez conserver. Un exemple sans données personnelles permet de préparer la discussion.